Vollständiger Überblick bezüglich der vorhanden Situation und Bewertung der Ausgangssituation.
Passen die momentanen Finanzprodukte zu den aktuellen Zielen?
Welche latenten Risiken sind vorhanden und welche Möglichkeiten gibt es diese zu schließen?
Sicherheit
Grundlage für die Einzelentscheidung ist der Gesamtüberblick, dadurch erzielen Sie bessere Ergebnisse
Rechtzeitiger Hinweis auf wichtige Änderungen am Markt oder in den gesetzlichen Bestimmungen
Mehr Zeit und Lebensqualität
Wir nehmen uns Zeit für Ihre Anliegen
Wir klären Ihre Fragen und zeigen Ihnen Lösungsmöglichkeiten auf
Wir führen die notwendigen Gespräche z.Bsp. mit Banken, Versicherungen und Steuerberatern
Wir begleiten die Umsetzung des Konzeptes
Simulation
Geordnete Finanzen
Keine Betrachtung von Teilaspekten ohne vollständige Übersicht
Konsolidierte Vermögens- und Liquiditätsbetrachtung
Qualitativ hochwertige Produkte
Keine Hausprodukte – bei Banken oftmals Vorgaben bzgl. Absatz von Produkten
Analyse des Marktes – Aussprechen von Empfehlungen
Unser Fachwissen und lange Erfahrung bei der Beratung von Unternehmen, Privatpersonen und Stiftungen kommt nicht nur bei der Kundenberatung, sondern auch bei der Analyse und Prüfung verschiedener
Produkte zum Tragen.
ZUSAMMENGEFASST:
Geld sparen
bessere Konditionen erhalten
Einsparpotentiale realisieren
Know How nutzen
finanzieller Mehrwert
unsere Kunden sparen im Durchschnitt 5 - 6 TEUR Zinsaufwendungen jährlich, durch Umstellung bzw. Neukonstruktionen bei Darlehen.